Propuestas comerciales conectadas a tus leads y oportunidades
Genera propuestas a partir de la información ya registrada en el CRM y da seguimiento a cada una sin salir de la misma plataforma donde gestionas la oportunidad.
Las propuestas se pierden entre documentos y correos sueltos
Cuando las propuestas comerciales se crean en un documento aparte y se envían por correo sin conexión al CRM, es difícil saber si el cliente la abrió, en qué quedó la última conversación al respecto o cuántas propuestas están pendientes de respuesta en un momento dado.
De la oportunidad a la propuesta, sin cambiar de herramienta
Vendrava permite generar propuestas comerciales usando la información ya disponible en la ficha del lead, enviarlas y dar seguimiento a su estado directamente desde el CRM. Esto conecta la propuesta con el resto del historial de la oportunidad, en lugar de dejarla aislada en un correo.
Beneficios
Propuestas más rápidas de generar
La información del lead y la oportunidad se reutiliza automáticamente al crear la propuesta, reduciendo el trabajo manual de armar cada documento.
Visibilidad sobre el estado de cada propuesta
Se puede ver si una propuesta fue abierta, revisada o quedó pendiente, sin tener que preguntar directamente al cliente.
Seguimiento oportuno
Las propuestas sin respuesta después de cierto tiempo pueden activar un recordatorio automático para el equipo comercial.
Historial conectado a la oportunidad
Cada versión de la propuesta queda registrada junto con las llamadas, correos y notas relacionadas con esa oportunidad.
Funcionalidades
Generación de propuestas desde el CRM
Crea propuestas usando datos ya cargados del lead y la oportunidad, sin duplicar información manualmente.
Plantillas personalizables
Diseña plantillas reutilizables para distintos productos, servicios o tipos de cliente.
Seguimiento de apertura y estado
Consulta si la propuesta fue vista y en qué etapa se encuentra dentro de su proceso de revisión.
Recordatorios automáticos
Activa notificaciones internas cuando una propuesta lleva tiempo sin respuesta del cliente.
Aprobación interna antes del envío
Configura flujos de revisión interna para propuestas que requieren validación antes de llegar al cliente.
Historial de versiones
Guarda las distintas versiones enviadas de una misma propuesta, útil en negociaciones con varias rondas.
Casos de uso
Módulos relacionados
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar mis plantillas de propuestas actuales?+
Sí, las plantillas existentes pueden adaptarse al formato de Vendrava para mantener el diseño y la estructura que ya usa tu equipo.
¿Cómo sé si el cliente abrió la propuesta?+
El sistema puede registrar cuándo se abrió la propuesta y mostrar ese estado directamente en la ficha de la oportunidad.
¿Se pueden enviar varias versiones de una misma propuesta?+
Sí, cada versión enviada queda guardada en el historial, lo que facilita seguir negociaciones con varias rondas de ajuste.
¿Las propuestas requieren aprobación antes de enviarse?+
Puedes configurar un flujo de aprobación interna para propuestas que necesiten validación de un responsable antes de llegar al cliente.
¿Las propuestas se conectan con los reportes de ventas?+
Sí, el estado y resultado de las propuestas alimenta los reportes de analíticas de ventas, ayudando a entender tasas de conversión.
Conecta cada propuesta con su oportunidad
Descubre cómo Vendrava ayuda a generar, enviar y dar seguimiento a tus propuestas comerciales desde un solo lugar.